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【复盘·内观】本周A股市场整体走势(shi)偏弱，主要原因为：（1）国内宏观数据均呈现边际走(zou)弱的状态，社融数据中企业贷(dai)款意愿仍在下滑；（2）地缘冲突(tu)再起，抑制场(chang)内的风险偏好；（3）日内题材无(wu)序高速轮动特征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方(fang)向。

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面对全球经济动荡💗😈、逆全球化和数字鸿沟新风险，蚂蚁集团董事长兼蚂蚁国际董事长井贤栋在报告中表示：“数字科技行业亟需行动起来🍌🍋👅💔，确保创新成果惠及大众，而非成为少数人的专属红利🍅👘，从而为下一代构建真正普惠可持续的全球经济😈。”

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑😻🍆，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥭🍋🥕，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🍌💕🧄🍍💌，算力供应链（AI服务器👛😠🥥、PCB、ASIC芯片🥥🩳😻、光模块、交换机👅💟、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港😈，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍇💗💖🍌，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🥑，但需要耐心等待。

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1、市场销售明显回升，以旧换新相关商品快速增长。5月份，社会消费品零售总额41326亿元，同比增长 6.4%，比上月加快1.3个百分点；消费品以旧换新政策持续显效，限额以上单位家用电器和音像器材类、通讯器材类🥒、文化办公用品类、家具类商品零售额分别增长 53.0%👡🍌👚、33.0%💖、30.5%、25.6%🧄🍍😻🍎。

2、值得关注的是，在能源领域🩰，2024年🥬🥔💯👠，公司拓展了高功率电源产品🥥💔👄。公司的高功率电源产品为开关电源产品，在应用领域上属于服务器电源。