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行业配置：维持哑铃配置思路🍍💟，红利底仓+小盘成长🌽😡💛。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业👝🍎，既可以延续其分红表现😈🥾，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🥥🍊🧄💯🤬，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🥥🥒🧅🥔，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😠🍍；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩲。②改善视角下👙🍈💝，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部🍑，高分红保障+经营稳健的白酒🧡💔。③进攻弹性视角下👞😠👝，关注存量项目进入收获期😡，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%👚🥻。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👠💯🍓、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🍆，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🥦👅🍍，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🧡👚，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）👗。

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资料显示，海天味业成立于2000年，前身是1955年佛山25家古酱(jiang)园合并重组而成的“海天酱油(you)厂”。目前，海天味业的(de)产品涵(han)盖酱油、蚝油、酱、醋、料酒、调味汁、鸡(ji)精、鸡粉、腐乳(ru)、火锅底料(liao)等十几大(da)系列百余品种800多规格。2014年2月11日，海天味业在上海证券交易所挂牌(pai)上(shang)市。

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