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湘財(cái)證券(quan)指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度(du)來(lái)(lai)看，目前A股(gu)市場(chǎng)處(chù)于新“國(guó)九條(tiáo)”行情咊(hé)(he)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投(tou)資的重疊(dié)趨(qū)(qu)勢(shì)中，2025年A股市場(chang)或大槩(gài)率以“慢牛”方式運(yùn)行。中(zhong)維度來看，2025年**工(gong)作報(bào)(bao)告(gao)中提到的科技(ji)、綠(lǜ)色、消(xiao)費(fèi)以及基(ji)建等領(lǐng)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短維度來看，目(mu)前處于中美關稅(shuì)(shui)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已將工作(zuo)重心轉曏科技領域，大環(huán)境穩(wěn)(wen)定有利(li)于市場上(shang)行。

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3、投资者结构：港股机构投资者(zhe)占比更(geng)高，外资(zi)占比更高，美国债务风险(xian)扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配置，港股较A股率先受益。截(jie)至2024Q4，A股(gu)投资者结构中散(san)户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根(gen)据港交所披露的最新数据，2020年港股(gu)机构投资者占比（除做市商）达(da)57%，其中海外机构投资者占比36%，海外个人(ren)投资者占比(bi)5%，外资占比超40%。高外(wai)资占比(bi)也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数(shu)与美元走势高(gao)度相(xiang)同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求(qiu)中国资产配置(zhi)，港股相比A股制度(du)更为开放和(he)便捷，由(you)于没(mei)有外汇管制，监管规则与国际接轨，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为(wei)受益。今(jin)年以来市场对美国(guo)债务风险(xian)担忧持续(xu)升温，尤其(qi)在特朗普公布对等(deng)关税后美元资产遭受大幅抛(pao)售(shou)和价格下(xia)跌，东稳西荡下外资加速流(liu)入中国(guo)市场，港股凭借低估值、业绩改善、更开放的(de)金融体(ti)制率先受益。从个(ge)股层面来看，同时在A、H上市的企业，外资机构持股占(zhan)比越高，AH股溢(yi)价率越低（图表13）。典型如家电行业(ye)中(zhong)，美的集团外资持股占比68%（由于无(wu)法获取准确数据，这里以国际中介机构持股比例估算），AH股(gu)溢价率仅6%，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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1、此外🍈🍏，建设银行🥑🤬👢、邮储银行分别计划募集资金不超过1050亿元👜🍎👙、1300亿元。目前🤍🥝，邮储银行的定增申请已获得中国证监会批准🧄，仅剩认购对象缴付资金“临门一脚”🩱。建设银行的定增申请已获得交易所审核通过👡🍄🥿👚，尚待证监会审批🥑💕👘。虽然各家银行进度不一，但在市场人士看来💘👘，后续进展只是时间问题🥕💟。

2、本次(ci)資本補(bǔ)充有助于提陞(shēng)兩(liǎng)傢(jiā)國(guó)有(you)大行各級(jí)(ji)資本充足率，進(jìn)一步鞏(gǒng)固提陞穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)能力。截至2025年一季度末，中國銀(yín)行、交通(tong)銀行覈(hé)心一級資本充足率分彆(biè)爲(wèi)11.82%、10.25%。