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相較(jiào)而(er)言，中美兩(liǎng)國(guó)債(zhài)市開(kāi)始逐漸(jiàn)定價(jià)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)。中國10Y國債利率下破1.65%，10Y美債利率在4.4%坿(fù)近。債市(shi)對(duì)貿(mào)(mao)易戰(zhàn)引髮(fà)的基本(ben)麵事實(shí)(shi)更感興(xìng)趣。

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2、估值：港股更便宜，结构上汽车👝、军工、电力设备🍓🍆🍇、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股😈🍄，截至6/13🥿👞，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍💔，上证指数14.6倍👡🍅，沪深300 12.7倍👙，均显著高于恒生指数10.6倍💋🍌，对比成长板块💝💝💕，创业板指当前PE 31倍，高于恒生科技的20倍🩱。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍👅👚😈，处近10年12%分位👞💟，同期万得全A 17.5倍、35%分位😈，4月初经历关税冲击的下跌后🥑👛，恒生指数PE 8.9倍、17%分位👚🎒，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍄🥿🥾，取同在A😻、H两地上市的公司🥾🤍，通过整体法计算行业PE👝👅🧄，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）🍒、军工（107%）🍉🍓、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜💋👛🍒。商贸零售（-43%）、家电（9%）🥑👢🎒👞、银行（12%）、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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近一周，港股创新药概念板块表现突出，成(cheng)为南向资金“扫(sao)货”港(gang)股(gu)的主要布(bu)局方向(xiang)。Wind数(shu)据显示，6月9日至(zhi)6月13日，医疗保健业成为南向资金周度净流入最多的恒生一级(ji)行业(ye)板块，达67.71亿元。资金涌(yong)入下，部分港(gang)股创新药主题ETF近期显著放量。

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随着大学成本持续攀升🍑😡，经济援助发挥着越来越重要的作用。最近一项关于学生经济援助的研究发现，在 2019-20 学年，72% 的本科生获得了某种形式的经济援助🧅，其中 55% 获得联邦援助🥥，23% 获得州援助，28% 获得所在学院或大学的援助。但所有这些援助仅能覆盖部分费用。因此🍇，学生需要申请贷款，并且通常需要在大学期间打工来支付账单。

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1、关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性。6月10日起💗💌💗🍋，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内👅🥬，有助于缓解车企“内卷”🧅。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍄💞，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统🥻🥒🩲、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大💋💖，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒🍊🍌🩱💗，零部件集中度持续下滑👚🍓、竞争环境进一步加剧💯🥾🥬。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行，供需格局进一步变差🩲🍉。此次整车环节向中上游零部件的让利😈🥝，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力，意味着积极信号🥕🥕👚，板块一度反弹🥭，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐步延续回暖态势🧡🧄🩰。

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