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2025-06-28 20:45:54 作者：钱守利

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行业配置：维持哑铃配置思路(lu)，红利(li)底仓+小盘(pan)成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的(de)背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自(zi)由现金流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的(de)抬升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价(jia)值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高(gao)股息+内(nei)销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复(fu)苏支撑的工业金属；预(yu)期走出底部，高分红保(bao)障+经营稳(wen)健(jian)的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余(yu)流动性（M2同比(bi)-社融存量（剔(ti)除股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来(lai)持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市(shi)场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一(yi)步加强，而本身(shen)弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子(zi)（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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