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1、那么此(ci)时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具(ju)有较大空间的行业和赛道。牛市(shi)阶段II，容易出现(xian)增(zeng)量资金的正(zheng)反馈和资(zi)金的“抱(bao)团”，资金正(zheng)反馈和抱团的(de)方向一定是当时空间相对最大，成长性最好(hao)，不容易受到估(gu)值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现(xian)一(yi)定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也说，牛市阶(jie)段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛道进行投资。

2、下半年美国经济增长可(ke)能(neng)进一(yi)步放缓，主要受(shou)到关税政策不确定(ding)性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月(yue)美(mei)联储议息会议对经济预期的调整(zheng)进一步显示(shi)了未来的滞胀风险。相比今年(nian)3月的预测，6月的经济展望中，美联储进(jin)一步调低了2025年的(de)经济增(zeng)速预期（1.7%→1.4%），调高了(le)PCE预(yu)期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期(qi)（核(he)心(xin)PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预(yu)期（4.4%→4.5%）。