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建议在6~8月(yue)的半年报季(ji)，更加注(zhu)重回归产业趋势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交(jiao)易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面(mian)：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片(pian)、光(guang)模(mo)块、交换机、算力租(zu)赁等）值(zhi)得重点关注；应用(yong)环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋(qu)势(shi)明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长(zhang)的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩(wan)具等产品；2）港股步入(ru)自下而上(shang)的选(xuan)股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建(jian)议继续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号(hao)的进一步普(pu)遍下行可(ke)能催生新一(yi)轮的政策加码，但需要耐心等待。

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在伊朗的报复性(xing)反击中，以色列能源部也下令暂时(shi)关闭该国最大天(tian)然气田(tian)海上利维坦油田。位(wei)于地中海东部(bu)的利维坦气田由雪佛龙公司运营，负责为以色列本国以及埃及、约旦等(deng)以(yi)色列邻国供应天然气(qi)。埃及主要从以色列进口天然(ran)气。以色列关闭主要天然气田后，埃及已准备好(hao)如果情况恶化，将限(xian)制对部分工业场所的天然(ran)气供(gong)应。

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资本市场：从行业(ye)策略来看(kan)，我们(men)认为防御性(xing)和内需驱动型资产下半(ban)年有望表现突出，其中包(bao)括，1）银行、REITs、电信、公用事业等高股息板块；2）美国市场(chang)敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑(zhu)、房地产板块。东南亚六国内部经济周期存在一定差异，分散配置、灵活调整投资组合仍属审(shen)慎策略(lve)。

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