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回溯*ST同洲“披星戴帽”的历程，因公司2023年度经审计扣除非经常性损益前后的净利润孰低者为负值🧡😡，且公司营业收入低于1亿元👘，根据深交所相关规定🍑💋，公司股票于2024年4月23日开市起被实施退市风险警示。除了退市风险，*ST同洲还存在最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性的情形🍍👡🩱。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023年8月修订）》第9.8.1条的相关规定，公司股票交易在2023年年度报告披露后被继续实施其他风险警示。

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行业配置：维持哑铃配置思路🎒💟🌽🌽🥾，红利底仓+小盘成长🍄💕🍈🤍🍉。红利方面🩲，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下😈🍇👗💗，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍈😡🍄。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍓🍌🍋💓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路😈🥾；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👞👢🍊。②改善视角下🧅👜🍄，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🤬💌👢🍍👿；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒💖。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🥦🍎👘🍌，自由现金流释放加速的电信运营商👛。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性🍌🩲🍇👄，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性🍎，当下的小盘成长行情或将进一步加强🥥🥦🥭，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👞👅🥔💟💗，下同）和科创板（20%）👜🍌👡🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力💌、半导体设备、芯片）、信息化（数据库🩳、操作系统）🍇🍑👗、能源化工（新疆煤化工+新材料）👛🍅、通信（算力服务+卫星通信）。

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【主题·风向】火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届(jie) FORCE 原动(dong)力大会(hui)。此次(ci)大会(hui)聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态(tai)理解等前(qian)沿领域，深入(ru)探讨 AI 技术(shu)产业化路径。大会期(qi)间(jian)，火山(shan)引擎发布了豆包大模型(xing)1.6、视频生成模(mo)型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开(kai)发平台(tai)等AI云原(yuan)生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包(bao)大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩(ji)领先，且具(ju)备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推(tui)出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产(chan)品，全力助推Agent开(kai)发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了(le)迭代更(geng)新。

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从(cong)时间成本及(ji)行情波段(duan)视角看，当前创(chuang)新药、新消费等热门方(fang)向可能已经阶段性见顶。从近期算力通(tong)信、传媒等板块修复，以及AI端侧(ce)开始活(huo)跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行“高切低”。后续建议关注(zhu)AI推理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天、固(gu)态电池及深海科技等泛科技领域机会。

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1、加藤胜信强调了可预测的重要性，指出财务省“明确提到年度计划可能会在(zai)财政年度内发生变化”，但(dan)他没(mei)有(you)具(ju)体评论当前债券发(fa)行计划会如何变化。

2、因高功率电源产品助力🤬🤬💘，2024年以来，*ST同洲业绩出现较大幅度增长。2024年，公司实现营业收入5.99亿元，同比增长155.52%🍄；归属于上市公司股东的净利润为0.70亿元🍇🥕🤍，同比增长193.13%💯；经营活动产生的现金流量净额为3.37亿元，同比增长1828.48%。截至2024年底，公司归属于上市公司股东的净资产为0.87亿元，同比增长930.83%。其中，公司2024年度新增的高功率电源业务的营业收入为4.74亿元🍄🍊🥥🍉，占总营业收入的比例为79.15%🎒🥾，毛利率为39%。