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本节仅统计有机构投资者参与的调研。考虑到调研日期与公告日期存在滞后关系，为保证机构调研信息的及时性👅😻🥝🍌😈，本节仅以最近7日内已公告的机构调研事件为样本💖🩲，简称为“本周”🍌👜🌽🩱。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍋🎒，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡👡🍊。具体来说，第一🍓💘👠🤍🍄，从历史来看🍈🍉，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👜，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”🥑🩱，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后🥭，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份🍊，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍇🍇🍇，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👠🥾😠🎒🍄。我们参考工业企业盈利💟👠、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🩰🍋👜。结合中观景气👅、盈利能力🍆🤍🍈、筹码分布、估值🍈🌽🍒、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）👞👅、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🎒💝🍏👅、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属😈😠👛、小金属）💋🍊💗、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍇💕👚、国产算力、非银金融👅🧄💖、国防军工、创新药🎒🥾。

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1-5月规模以上工业企业利润同比转负👢，5月当月同比转负👙👘🍓💗。1-5月全国规模以上工业企业实现利润总额27204.3亿元🥕😠🍓🤍，同比转负至-1.1%（前值1.4%），受有效需求不足、价格拖累等因素影响🩱🥥👅🥑，单5月同比转负至-9.1%，前值3.0%。1-5月营业收入累计同比增长2.7%（前值3.2%），营业收入利润率4.97%，同比下降0.19个百分点。参考工业企业盈利二季度盈利相比一季度预计增幅收窄🍋🥿。

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强逻辑，高景气！看好国防军工机会🍇👿，投资认准代码含“八一”的国防军工ETF（512810）。该ETF被动跟踪中证军工指数，覆盖80只国防军工龙头股，兼顾传统主战力量+新域新质力量👝，同时是融资融券标的+互联互通标的🍊💘，是一键投资国防军工板块的高效工具。

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1、分行业来看，国防军工、计算机、电子、美容护理、社会服务的估值水平高于其他行业👞🍏👜👗🍉，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位。

2、▶ 结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域👅，半导体、光学光电子、消费电子🍇🥥👠、运营商🥥🎒、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧡🥻🩲，算力租赁订单持续落地🥬，半导体周期复苏与国产替代加速💗👠🍉👘🍋，业绩有望改善🥻🥔🥾；2）中游制造领域🍆🍆，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💘👗👿、光伏💞👛🥑🍒、自动化设备等；3）消费服务领域🍑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🩱🍌💘、农副产品、家电🍈🍇👡、家具🍅🥻、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；