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2、短期金融搭(da)台，成(cheng)长唱戏(xi)。海外(wai)AI算力产业(ye)链继续演绎景(jing)气行情，稳定(ding)币主题、国防军工(gong)是弹性较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产(chan)中期估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中(zhong)期结构观点不变(bian)：A股重回结构牛，仍依赖科技产业(ye)趋势突破。看好三个(ge)宏大叙事(shi)强相(xiang)关资产，黄金、稀土和国防军工(gong)。战略看好港(gang)股是(shi)潜在牛市(shi)中(zhong)的领(ling)涨(zhang)市场。