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撡(cāo)作方麵(miàn)，如菓(guǒ)5月12日以來(lái)已經(jīng)完成“降低(di)彈(dàn)性、調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)”的(de)相關(guān)安排，則(zé)可以保持噹(dāng)前中線(xiàn)倉位、多看少動(dòng)(dong)，一旦遭遇市場(chǎng)快速迴(huí)調(diao)則菓斷(duàn)增加(jia)配寘。

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关(guan)于你提到的中方为此发挥的斡旋以及外交努力，我愿强(qiang)调，如果以色列同伊朗的冲突持续升级甚至扩大，中东地区(qu)国家将首先(xian)深受其害。王毅外长已(yi)分别同(tong)伊朗外长阿拉格齐、以色列外长萨尔通电话(hua)，呼(hu)吁伊以双方通过对话解(jie)决分(fen)歧(qi)，有关各方应该立即采取措施为冲突升级踩刹车，为紧张局势降温。我要强调，武力无法带来持久的和平，任何国(guo)际争端都(dou)应该通过对话协商来(lai)解决，秉持共(gong)同安全的理念才(cai)能(neng)彻底解决各方的合理关切(qie)。中方将继续同有关各方保持沟通、劝和促谈(tan)，避免(mian)地区局势(shi)进一步动荡。

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1、【观策·论市】中东军事冲(chong)突和中报(bao)业绩预告对A股的影响。当地时(shi)间(jian)6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好，全球风险资产价格短期(qi)预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品(pin)价格(ge)，进一步可能传导影响化工、有色金属等(deng)板块(kuai)。对A股影(ying)响来看(kan)，地缘冲突不(bu)确(que)定性引发(fa)的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防(fang)御性(xing)板块；其中油气与贵金属（黄(huang)金、白银等）或将存在较优的(de)投资机会；考虑(lv)冲(chong)突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会(hui)。从披露(lu)中报业绩预告(gao)来看，仅主板强制(zhi)要求披(pi)露且披露比例高于其他板块；2019年(nian)以来(lai)，6月15日-7月(yue)15日业绩预告向好率较高(gao)的行业或是盈利预期改(gai)善的行业占优。风(feng)格(ge)有(you)明显的日(ri)历效应(ying)，大盘成(cheng)长风格(ge)、创业板指数在(zai)收(shou)益率上表现较好。

2、分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现👝。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭🩲🥔，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👡🥿，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥿🥬🤬🍎，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响👝👞👚🍒，同样涨幅居前👅😡🥻，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎👛🥑🥑，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%👚，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍅🍊👛，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度🍏👢😡，若价格水平快速回升👙🥾🩱，A股业绩优势放大👄👿，有望相对港股走强，但短期概率不大🍎。此外🥒🥥，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大🌽🥾🥥🍈😠，可能出现A股涨港股跌的分化收敛🎒💯🍊🍊。