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北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本开支维持或上修，打消市(shi)场此前部分担(dan)忧，AI基础设施投入持续性超预期；关(guan)税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察(cha)到，AI赋能(neng)云服务收入及利润表现，AI应用商业价(jia)值有望释放。并且我们在前文中提到，云厂商资(zi)本开支(zhi)均维持或上修，我们认为今年云厂商AI资(zi)本开支投入有望延续较(jiao)高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出(chu)市场预期。关税方面，在当前关税(shui)政(zheng)策(ce)下，由于海外通信板(ban)块(kuai)厂商大多进行全球化布局，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需(xu)求影响亦有限。

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永安药业晚间发布股票交易异动暨风险提示公告称，近期公司股价短期涨幅较大，已严重偏离大盘走势，存在较高的炒作风险。但公司基本面没有重大变化，也不存在应披露未披露的重大信息。2025年一季度，公司处于亏损状态。

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风险提示：地产ETF被动跟踪中证800地产指数，该指数基日为2004.12.31，发布日期为2012.12.21🍎👠，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现👚。文中指数成份股仅作展示🥕🍊👜，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍌🥻🍌💯。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者🍄。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测👢、图表、指标👄🍓💯👚、理论🥥💓👝、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点🤬🥿🍆🩰💝、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🍊🍍，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任🧅🩳💞。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍄👞，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🩳🧡🍒，基金投资需谨慎。

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1、——网络攻击带来的风险：网络攻击形式多样，最常见的就是网络“钓鱼”🩰👠💌。攻击者通常会伪造电子邮件、网站、即时通讯消息等，诱导用户点击恶意链接👠😠👞、下载恶意文件🤬，进而窃取用户凭证和数据资料等敏感信息💟🩱。攻击者甚至可能通过关联入侵其他信息设备🥒🍉，对信息安全造成威胁。

2、以色列《耶路撒冷邮报》15日解读称🍎🥔💕🍎👝，这是美方发出明确信息🍑🥕，表示只有伊朗完全接受美国的提议，其中包括彻底停止铀浓缩活动，才能结束以色列的军事行动🍍🥒。报道称🍆，一名以色列高级官员直言，以方希望伊朗拒绝美方提议的做法，最终能促使美国加入以色列的军事行动，“我们希望最终真的会这样发展”。