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从时间成本及行情波段(duan)视角(jiao)看，当前创新药、新(xin)消费等(deng)热门方向可能已经(jing)阶段性见顶。从近期算力通信(xin)、传媒等板块修复，以及AI端侧开始活跃等现象(xiang)亦能够(gou)看出(chu)，部(bu)分资金已经有意愿进行“高切低”。后续(xu)建议关注AI推(tui)理算力及应用、可控核聚变、军工、商业航天(tian)、固态电池及深海科技等泛科技领(ling)域机会。

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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化👝，尤其港股表现更为强势👘👄👜💖，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥭🤬🥭。而在21年春节后🥭🍎👄🍍，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👢🥒🩲😈，万得全A全年上涨9%🥦🍏，结构上电力设备领涨，此外有色金属🥦、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响😠🥿🩲🤬，同样涨幅居前🍄😠，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🤍🍓😻，港股21年全年净利润增速21%👝👅🍒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大🍓，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🥭😡，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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美(mei)联储本周将再次就利率问题做(zuo)出(chu)决定，决(jue)议定于(yu)周三公布。即将到来的周末，特(te)斯拉可能会就这家电动汽车制造(zao)商的发展方向提供重要更新。

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上周六，以色(se)列为打击(ji)伊朗核计划发动(dong)袭(xi)击，暂时瘫痪了与伊朗最大气田南帕尔斯相连的(de)天然(ran)气加工设施，并瞄准了燃料储罐。尽管此次袭击集中(zhong)于伊朗国内能(neng)源(yuan)系统而非其国际市场(chang)出(chu)口，但周五原油价格已创(chuang)三年来(lai)最大单日涨幅，交易商(shang)和分析师正为更大动荡做准备。

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1、三叶草生物-B（02197）发布公告(gao)，内容有(you)关集团与国光生物科技股份有限(xian)公司所订(ding)立的独家协议，据此三叶草生物，包括但不限于(yu)在(zai)中国大陆分销 四价季节性流感疫苗。董事会(hui)谨此(ci)通知公司股东及潜在(zai)投资者，鉴于市场状况出现重(zhong)大变化，集团(tuan)行使独家(jia)协议项下的单方终止权，集团已于(yu) 2025 年 6 月 15 日向国光生技(ji)发出通知(zhi)以终(zhong)止(zhi)独(du)家协议，自(zi) 2025 年(nian) 6月 30日生效。该(gai)终止生效后，集团与国光生技将停(ting)止该合作，且集团将不再于中国大(da)陆分销四价季节性流感疫苗。

2、報(bào)告顯(xiǎn)示，百(bai)濟(jì)神州2025年第一季度實(shí)現(xiàn)美國(guó)公認(rèn)會(huì)計(jì)原則(zé)下的(de)盈利，全年收入指引達(dá)49-53億(yì)美元；信達(da)生物2024年首次實現Non-IFRS淨(jìng)利潤(rùn)轉正，達3.3億元人民幣(bì)，竝(bìng)設(shè)定2027年200億元銷(xiāo)售目標(biāo)(biao)；康方生物産(chǎn)品銷售收入突(tu)破20億元，EBITDA虧(kuī)損(sǔn)大幅收窄至2億元(yuan)。