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2025年上半年，虽然政(zheng)策不确定性有明显升高，但全(quan)球经济整体(ti)平稳运行，除美(mei)联储外的其他主要央行持续降息。我(wo)们(men)认为下半(ban)年，美国(guo)和非美地区的经济动能将(jiang)走向收敛(lian)，主要受美国经济放缓的推动。非美地(di)区因货币政策相对宽松，产出缺口仍(reng)有修复空间具(ju)备一(yi)定优(you)势，但下半年的修复幅(fu)度面临高(gao)政策不确定性(xing)以及上半年出口和增长前置的制约。在这(zhe)个背景下，下(xia)半年我们更看(kan)好非美地区的机会，对(dui)欧洲市场保持相(xiang)对乐观，提升新兴(xing)市场的权重。但(dan)我(wo)们(men)认为区域(yu)表现的分(fen)化或小于上半年，建(jian)议平衡配置。行业层面(mian)展望下半年，自下而上我们(men)分(fen)析(xi)师对所覆盖行业的偏好依次为： 科(ke)技（通信、软件(jian)、广告>电子(zi)>内容），工业(ye)（电力设备(bei)>自动化），金融，我(wo)们对消费以及偏消(xiao)费的制(zhi)造(zao)业（家电、汽车）、大宗(zong)原材料保持谨慎(shen)。

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2、风险(xian)提示：国防军工(gong)ETF被动跟踪中(zhong)证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个(ge)股均为标的(de)指数成(cheng)份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗(qi)下任何基金的持仓信(xin)息和交易动向。标(biao)的指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其回测(ce)历史业绩不预示指数未(wei)来表现。基(ji)金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险(xian)，适宜平衡型（C3）及以(yi)上投资者，适当性匹配意见请以(yi)销售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不(bu)限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对(dui)任何自(zi)主决定(ding)的投资行为负责(ze)。另，本文中的(de)任何观点、分析及预测不构成对阅读者任何形式的(de)投资(zi)建议，亦不对(dui)因使用本文(wen)内容所引发的直接或间(jian)接损失负任(ren)何责任。基金(jin)投资有风险，基金的过(guo)往业绩(ji)并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业绩表现的保证(zheng)，基金(jin)投资需谨慎。