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相较(jiao)而言，中美两国债市(shi)开始逐渐定价经济(ji)基本面。中国10Y国(guo)债利率下破1.65%，10Y美债利率在4.4%附近。债市对贸易(yi)战引发的基本面事实更感兴趣。

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行业配(pei)置：维持哑铃配(pei)置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以延续其分红表现，也可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获(huo)得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个(ge)视角：①稳定视角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电(dian)龙头。②改善视角下，关注受去库(ku)存和需求复苏(su)支撑的工(gong)业金属(shu)；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强，24/6剩余流动性（M2同(tong)比-社融存量（剔除(chu)股权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升(sheng)，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优(you)化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支(zhi)持中央汇金公司发挥好类“平(ping)准基金(jin)”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化(hua)（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通信(xin)（算力服(fu)务+卫星通信）。

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为了提高对投资者吸引力，多只百亿级债券ETF宣布降费🍆🥦。例如，6月12日，海富通基金公告称，自6月16日起，将海富通上证城投债ETF管理费年费率由0.3%下调至0.15%👞👙💘💌🥻，托管费年费率由0.1%下调至0.07%。此前平安中债-中高等级公司债利差因子ETF也调低了费率👝。

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更重要的是，全国政客都应关注 “尽可能低成本” 方案与 “尽可能满足多方需求” 方案之间的巨额成本差距，因为这个基本道理适用于各地各类基础设施项目：如果一件事值得做🤬💕🥥，就必须优先推进；如果重要性不足以让其凌驾于其他考量，不如放弃去做别的。否则💯👿👗，就会像加州政客一样，最终只剩大量时间和金钱的浪费😡🥒👠👚。

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1、关税水平正在积极(ji)谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算(suan)办公室的报告假设税率不(bu)仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定(ding)。

2、成份股方面(mian)，白酒、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒、燕京啤酒双(shuang)双跌超5%，古井贡酒(jiu)、今世缘跌超4%，泸州老(lao)窖、舍得酒(jiu)业、酒鬼酒等多股跌超(chao)3%。