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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红(hong)利方(fang)面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充沛的企(qi)业，既可以(yi)延续(xu)其分红表现(xian)，也可(ke)以通过自(zi)由现金(jin)流积累转化为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三(san)个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈(ying)利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本(ben)面延续改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障(zhang)+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角(jiao)下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流(liu)释放加速的电(dian)信运营商。小(xiao)盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融(rong)资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工(gong)具、支(zhi)持中央汇(hui)金公司发挥好类(lei)“平(ping)准基金”两项(xiang)政策(ce)支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进(jin)一(yi)步加(jia)强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比(bi)主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备(bei)、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信(xin)）。

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