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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预(yu)期(qi)改善。2025年上半年，化工品价格指数(shu)小(xiao)幅(fu)震荡下行(xing)，化(hua)工行业仍处于低景气阶段，但目前全(quan)球能源(yuan)类成本已从高位回落，同时，从供给、需求、库存角度看，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的(de)背景(jing)下，我(wo)国化工行业景气(qi)有底部回暖的(de)迹象。

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🏮 后续如(ru)何演绎？市(shi)场表现仍是由资金端/估值端(duan)主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短(duan)期行情未必会(hui)演(yan)绎持续急涨(zhang)，而是依然将呈(cheng)现一定的震荡特征。机构中长期资(zi)金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启(qi)资(zi)金的(de)正反(fan)馈(kui)螺旋仍有待观察：一是今年以来的结(jie)构(gou)性行情(qing)都未走(zou)向持续(xu)抱团而(er)是呈现轮动特征，表(biao)征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方(fang)增量(liang)资金尚未(wei)形成明(ming)显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过(guo)于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存(cun)在不确定风险。

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展望7月，市场可(ke)能会呈现指(zhi)数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。从(cong)基本面的角度来(lai)看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半年(nian)报披露窗口期成为A股有(you)利的上(shang)行动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压(ya)，但是预计在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济(ji)出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无(wu)论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有(you)利条件，类似现(xian)象(xiang)在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大。

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1、中国14亿人中，缴纳个税大概1亿多人。对这些人而言，个(ge)税汇算清缴并不陌生(sheng)。个税(shui)汇算清缴，简言之就是在前一年已经预缴个税基础上，进行“查遗补漏，汇总收支，按年算账，多退少补”。

2、澳大利亚工业、科(ke)学与资源部发布的二(er)季度报告称，美国总统唐纳德・特朗普(pu)的政策引发(fa)诸多不确定性(xing)，扰乱了全球贸易，迫使企(qi)业推迟投资(zi)决策。