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1）中东地缘局势扰动风险偏好🍉🥔💟👙，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股🧡🧅🩲、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属、军工上涨💞👞🥻，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击🥑👙，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近👙，为今年4月以来的最低水平💖🩳🍋🧄。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力👛；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后👠，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求。

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1、今年涨(zhang)幅(fu)明显的创新药和新消费等板块具有(you)典型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个(ge)大幅上涨的(de)板块，在过去两年时间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地(di)区间。上(shang)涨逻辑上和去年具有连(lian)接(jie)性和一致性，因此今年(nian)板块的快速上涨具备典型的困境反转(zhuan)逻辑，后(hou)续行情有望延(yan)续。

2、油氣(qì)方麵(miàn)，與(yǔ)油價(jià)高相關(guān)的華(huá)寶(bǎo)油氣(qi)LOF（162411）場(chǎng)內(nèi)價格一度(du)偪(bī)近漲(zhǎng)停，收盤(pán)仍大漲5.87%，轟(hōng)齣(chū)3.91億(yì)元天(tian)量成交額(é)(e)（註(zhu)：隨(suí)着場內價格走高，投資(zi)者(zhe)需特彆(biè)註意溢價風(fēng)險(xiǎn)）；黃(huáng)金方麵，西部黃(huang)金漲停，攬(lǎn)儘(jǐn)(jin)有色金屬行業(yè)龍(lóng)頭(tóu)的有色龍(long)頭ETF（159876）盤中數(shù)度逆市繙(fān)紅(hóng)。