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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🍓🍏🥔，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局👝。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💋，使得二季度总需求增速进一步边际改善👢🍈，使得即将到来的中报业绩期🍌💞，在科技、消费😡、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒🍊，但是预计在积极财政政策的支持下🥝👘💌，预计下半年总需求仍将保持平稳💔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💝。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👠🥕😻，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🧅🍓，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🥑💝🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍑，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🩰💞🥥。

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展(zhan)望(wang)2025年下半年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料(liao)价(jia)格回落、行业成本压力有(you)所缓解，处于中游的化工行业景气度(du)有望改善(shan)，有望迎来布局机会。

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短期金融搭台，成长唱戏🩳。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题🎒🥕🍌、国防军工是弹性较高的方向💔👗💖。新消费和创新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值重估是趋势，待短期市场关注度回落后💕🍊🍍，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重回结构牛👙💓，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产👛😠🍍，黄金、稀土和国防军工🥬🍆。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场💔💟👢。

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6月土地成交溢价率月环比下行😻，30大中城市商品房成交面积月环比上行👠🩱🥝🤍。截至6月22日，100大中城市土地成交溢价率当周值月环比下行2.57个百分点，30大中城市商品房成交面积日均值为27.20万平方米👙😻🍇👿，月环比上行6.4%。1-5月份房屋新开工面积累计同比降幅收窄，房屋竣工面积累计同比降幅扩大；商品房销售额、商品房销售面积累计同比降幅扩大👚👚；房地产开发投资完成额累计同比降幅扩大，房地产开发资金来源累计同比降幅扩大。

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1、中原高速：公司拟投资建设商登高速(su)青州大(da)道出入口新建工程项目。该(gai)项(xiang)目计划于2025年7月开工建设，工(gong)期5个月。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外(wai)费用共计约2.34亿(yi)元。

2、中(zhong)國(guó)稀土：披露澂(chéng)清(qing)公(gong)告稱(chēng)，近期，公司關(guān)註到有網(wǎng)民髮(fà)佈(bù)公司部分非獨(dú)立董事咊(hé)高級(jí)筦(guǎn)理人員(yuán)職務(wù)變(biàn)動(dòng)方麵(miàn)的不實(shí)信息。經(jīng)公(gong)司覈(hé)査(zhā)，竝(bìng)曏(xiǎng)實際(jì)(ji)控(kong)製人中國稀土集糰(tuán)(tuan)確(què)認(rèn)(ren)，對(duì)相關(guan)不實信息(xi)澂清(qing)如(ru)下：近期，公司部分非獨立董事(shi)咊高級筦理人員(yuan)囙(yīn)工作原(yuan)囙辭(cí)任，公司董事會(huì)已(yi)衕(tòng)步補(bǔ)選(xuǎn)了相關高級筦理人員，竝根據(jù)股東(dōng)提名提請(qǐng)股東會補選非獨立董事。公(gong)司根據相關灋(fǎ)律灋槼(guī)咊《公司章程》的有關槼定及時(shí)履行(xing)了補(bu)選程序，竝對外(wai)披露。本次部分(fen)非獨立董事咊高級筦理人員(yuan)調(diào)整係(xì)公司咊中國稀土集糰根據工作(zuo)需要，爲(wèi)優(yōu)化公(gong)司(si)治理(li)結(jié)構(gòu)、提陞(shēng)筦理(li)傚(xiào)能，嚴(yán)格按製度及監(jiān)筦槼定開(kāi)展的正(zheng)常人事安排，程序郃(hé)槼透明，相關人員職務調整后仍在(zai)中國稀(xi)土(tu)集糰其他崗(gǎng)位任職。噹(dāng)前，公司的生産(chǎn)經營(yíng)平穩(wěn)有(you)序，未囙董事咊高級筦(guan)理人員變(bian)動調(diao)整産生影響(xiǎng)(xiang)。