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⚑风格(ge)与行业配置思路：风格方面，7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体(ti)来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相(xiang)对均衡，大盘风格略(lve)占(zhan)优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能(neng)导致市场对美联储(chu)降息(xi)预期形成修正，对(dui)短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会(hui)提到“用好用(yong)足存量政(zheng)策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期(qi)在以伊(yi)冲突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业选择层面，展望(wang)7月份，中(zhong)旬会迎来上市公司业(ye)绩(ji)预告披露高(gao)峰，超预期和悲观业绩预期(qi)落地(di)都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段、行业(ye)景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估(gu)值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备(bei)）、医药生物(wu)（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵金属(shu)、小金属(shu)）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军(jun)工、创新(xin)药。

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何涛： 我以前脾气很爆👝💔，对现在做的事是不利的💕🥑。比如会当众批评人，在小鹏汽车，人家顶多说何涛真难打交道💓🍓🩱，但还有何小鹏兜底🥻👜🥾👠。现在员工可能会想，老板都骂我了，是不是待不下去了。

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展望7月🩲🍌🎒👝，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤍💗💖🧄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技😠、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥔🥻🩳💓，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🌽👡。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🩳👠👝，目前利率仍处于较低水平💟💓🥔，资产荒趋势依然存在🍇🍄💌。上半年🍌🩲🍅，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🥕🥿，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行🍓🍍🧄🥝💛、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍅😻💟💯，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😡。风格方面🍌，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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田希矇(méng)：受政筴(cè)託(tuō)底、技術(shù)革命與(yǔ)資金流入等囙(yīn)素共衕(tòng)助力，上半年港股市場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)。市場呈(cheng)現顯(xiǎn)著的(de)結(jié)構(gòu)性特徴，例如，醫(yī)療(liáo)保健方曏(xiǎng)漲(zhǎng)幅約(yuē)50%，科技(ji)方曏漲幅近30%，以及新消費(fèi)等闆(bǎn)塊(kuài)(kuai)領(lǐng)漲(zhang)。儘(jǐn)筦(guǎn)4月受外圍(wéi)摩擦衝(chōng)擊(jī)，但在財(cái)政加碼(mǎ)、創(chuàng)新藥(yào)讅(shěn)批鬆(sōng)綁(bǎng)等政筴對(duì)衝(chong)與AI商業(yè)化加速等囙素共振下，市場快速脩(xiū)(xiu)復(fù)，形成(cheng)“旾(chūn)潮—波折—迴(huí)瀾(lán)”三堦(jiē)段行情。

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1、其他公司也在希(xi)腊进行了投资，其中包括黑石集(ji)团对 Hotel Investment Partners 的成功投资 —— 该(gai)公司在地中海地区拥有数(shu)十家酒店，其中在希腊(la)就有约 10 家(jia)。高盛因此决定，其在地中海的业务布局将从希腊起步。

2、6月份南华工业品价格(ge)月环比上行2.9%。钢材方面，6月钢材成交量环比下(xia)行，重(zhong)点企业粗钢日均产(chan)量下行。钢坯价格上行，螺纹(wen)钢价格下行，港口铁(tie)矿石库存、唐山钢坯库存上行，主要钢材品(pin)种库(ku)存均下行。煤(mei)炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓(cang)价、京唐港山西主焦煤库提(ti)价(jia)均下行(xing)，焦煤期货价格、焦炭期货价格(ge)均上行(xing)，天津(jin)港焦炭库存上(shang)行，秦皇岛港煤炭(tan)库(ku)存、京唐港炼焦煤库存下行。