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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩(ji)预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核(he)计(ji)划发动空袭。当前中东局势会压制全(quan)球市场风险偏好，全球风险资产价格短期预期承压。同时推升原油、贵金属等大宗商品价格，进一步可能(neng)传导(dao)影响化(hua)工(gong)、有色金属等板块。对A股影响来看，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪(xu)可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵(gui)金属（黄金(jin)、白银等(deng)）或将存在较优的投资机(ji)会；考虑冲突爆发后中东(dong)地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机(ji)会(hui)。从披露中报业绩预告(gao)来看，仅(jin)主(zhu)板强制要求披露且披露比例高于(yu)其他板(ban)块；2019年以来，6月15日-7月15日业绩预告(gao)向好率较高的行业或是盈利(li)预期改善(shan)的行业占(zhan)优。风(feng)格有明显(xian)的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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行业配置：维持哑铃配置思路🍊🍑，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归🤍🍎🍍🥦，价格低位运行的背景下🍆🩲，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👘，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👛，获得ROE的抬升💟，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下😈🥿🩱🍓，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👞、公路🍍🥔🎒🥿🥿；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👚；预期走出底部👛💌，高分红保障+经营稳健的白酒🍅👗。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤍💓👢。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性👗，小盘成长行情或将进一步加强🥾🧡，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🩳🤬💘，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具👢、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥒，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）🎒🍍🥬🍇🥒、信息化（数据库🩱🥕😻🤬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🍍🧅💞😡👛、通信（算力服务+卫星通信）😻👜👞🥑。

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1．在全毬(qiú)主要股票市場(chǎng)中，中國(guó)昰(shì)市場集中度最低的(de)國傢(jiā)——前十大公司（包括國企）佔(zhàn)整箇(gè)市場市值的17%，而美國爲(wèi)33%，新興(xìng)市場（除中國外(wai)）爲30%。

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1、5月份，貨(huò)物進(jìn)齣(chū)口總額(é)38098億(yì)元，衕(tòng)比增長(zhǎng)2.7%。其中，齣口22767億(yi)元(yuan)，增長6.3%；進口15331億元，下降2.1%。1-5月(yue)份，貨物進齣口總額(e)179449億(yi)元，衕比增長2.5%。其中，齣口106682億元，增長7.2%；進口72767億元，下降3.8%。1-5月份(fen)，一般貿(mào)易進齣口增(zeng)長0.8%，佔(zhàn)(zhan)進齣口總額的比重爲(wèi)64.2%。民營(yíng)(ying)企業(yè)進齣口增長7.0%，佔進齣口(kou)總額的比重爲57.1%，比上年衕期提高2.4箇(gè)百分點(diǎn)。機(jī)電(diàn)産(chǎn)(chan)品齣口增(zeng)長(zhang)9.3%，佔齣口總額(e)的比重(zhong)爲60.0%。

2、我不喜欢 “多重收入流(liu)” 的投资学派。简单更好。所以没有牛、黄金、年金(jin)、加密货币之类的东西(xi)。到目前为止，在很(hen)大程度上，加密货币是一种(zhong)投机行为。有时投(tou)机(ji)会有很好的结(jie)果，但通常(chang)这些投机不会有好(hao)结果。这就是它们被称为投机的原因。