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欧央行与欧元：面对特(te)朗普关税政策“新一(yi)轮”冲击，欧央行或有进一(yi)步调降货币政策利(li)率的动机，但降息接近尾声(sheng)，或再度转(zhuan)为季度降息于(yu) 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消(xiao)费及财(cai)政政策的影响暂(zan)停降(jiang)息。对于欧元，或受益于经济增长前景与美元信心受(shou)损下资金再平衡过程，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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1、从被调研股票市值来看，市值小于等于100亿、100亿至200亿、200亿至500亿以及大于500亿的上市公司累计被调研161次🩲🩳、50次、30次和30次。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔(pei)率思维(wei)。短期高低切依旧是市场重(zhong)要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场(chang)共经历(li)过(guo)两波较明显(xian)的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高(gao)低切周期中。以月(yue)度-季度维度的轮(lun)动(dong)视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调(diao)升或具备后续催化的板块(kuai)】具备关注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后(hou)续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题）、电(dian)网设备、工(gong)业金(jin)属、啤酒等板块的轮动机会；而另(ling)一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价(jia)比进一步降低后，也需警惕(ti)银行板块(kuai)的短期波(bo)动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关(guan)注科技，行业层面优选光模(mo)块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。