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短(duan)期金融搭台，成长唱戏(xi)。海外AI算力产业链(lian)继续演绎景气(qi)行情，稳定(ding)币主题、国防(fang)军(jun)工是弹性较高的方向。新消费和创新(xin)药6月30日后(hou)可能(neng)有反(fan)弹。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。中期结(jie)构观点(dian)不变(bian)：A股重回结构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势(shi)突破。看好三个宏(hong)大叙事强相关资产，黄金、稀(xi)土和国防军工。战略看好港股是潜在(zai)牛市中的领(ling)涨市场。

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4、需求：2025年1~5月份纯碱表观消(xiao)费量总和1455.99万(wan)吨(dun)，较去年同期下降7.56%。纯碱需(xu)求近三年来首次下降，这一方面在(zai)于下游浮法玻璃产能下(xia)降、光伏玻璃堵窑等现象压制重碱刚需，另一方面在于中下(xia)游对原料纯(chun)碱采购意愿的欠缺。下半年光伏玻璃仍有减产(chan)计划，浮法玻璃产能或低位(wei)徘徊，纯碱需(xu)求仍将受到压制(zhi)。

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另一个(ge)罚单显示，证监(jian)会对大信所为上市公司广汇物流提供审计服(fu)务未勤勉尽责(ze)行为进行了立案调查。经查(cha)明，大信所为广汇物流提供年报审计服务出具的(de)2022年年度审(shen)计报告存在虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务(wu)报表审(shen)计过程(cheng)中未(wei)勤勉尽责。签字注册(ce)会计师郭春亮、卓红英为直接负(fu)责的主管人员(yuan)。

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1、景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分(fen)消费服务和信息技术领域。其中资源品板(ban)块原油、多数(shu)工(gong)业金属价(jia)格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服(fu)务板块空(kong)冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同比增幅收窄，金融地(di)产中(zhong)商品房销(xiao)售累(lei)计同比降幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价格(ge)上行。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态🍎🍏🥔，依然呈现**开支托底经济🍈💯、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态💗👠。5月总需求增速进一步反弹🥔，预计半年报业绩同比增速仍为正增长💞👝🍆💗🥿。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升💕🎒，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🥾🍆🍎👞。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势💘🤬，可能反应了这种预期。