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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是(shi)获(huo)取超额收益的关键，而当前创(chuang)新药、新消费等(deng)热门主题可能已经阶段性见顶(ding)。以创新药为例，近(jin)期板块的走强(qiang)固然存在强基(ji)本面因(yin)素支撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创(chuang)新药(yao)的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要力(li)量，板块演绎(yi)也从最(zui)初的核心标的(de)上涨到低位(wei)挖掘/后(hou)排套利标的普(pu)涨，呈现出阶段(duan)性见顶的信号。中长(zhang)期(qi)维度来看(kan)，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进(jin)入商业收获期，板块中枢(shu)上移，基本(ben)面优质的创新药标的将(jiang)获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维(wei)下，板块的(de)容错率(lv)随着交易拥挤度提升开始下降，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈(ying)。同时，新消费板块的成交额占比也从高(gao)位(wei)回落，表明资金开始流出，选择性价比更(geng)高的方向。从近期算(suan)力通信、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦(yi)能够(gou)看出，部分资金(jin)已经有(you)意愿进行高切低(di)。

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1、5月份，一线(xian)城市(shi)新建商品(pin)住宅销售(shou)价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点。其中，上海上涨5.9%，北京、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二(er)、三线城市新建商(shang)品住宅销售价格同(tong)比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别(bie)收窄0.4个和0.5个百分(fen)点。

2、1）安全資(zi)産(chǎn)方曏(xiǎng)（如黃(huáng)金、稀土(tu)、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)(bei)等）：中美談(tán)判中稀土(tu)齣(chū)口筦(guǎn)製可能放鬆(sōng)，顯(xiǎn)著緩(huǎn)解(jie)供應(yīng)耑(duān)擔(dān)憂(yōu)(you)；在地(di)緣(yuán)咊(hé)資源**意識(shí)陞(shēng)溫(wēn)揹(bēi)景下，此類(lèi)安全資産中(zhong)期(qi)配寘(zhi)價(jià)值凸顯，建議(yì)適(shì)度配寘竝(bìng)密切(qie)關(guān)(guan)註政筴(cè)(ce)節(jié)奏；