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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网🩰，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征💝🥔🧄🍍🥦，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）👿😈，消费（食饮8%👚、医药6%），制造业（汽车5%💕🥦、电子5%、电力设备4%）等💔👛，这些行业基本面受价格因素影响更大🍆🥒🤍🩳，价格下行压缩毛利😈🤬🥔🌽，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑🍍🤬🥦、通信12%）👙🧡，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易👞🧄、美团等互联网巨头，消费🩱🩱🥦、制造等行业占比不高😻🌽，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🩳👠，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥬💓，二者增速差从8pct降至-6pct。

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3、截至6月13日当周，纺企棉花(hua)库存为33.1天，周环(huan)比下降(jiang)0.4天(tian)；纺企棉纱(sha)库存为(wei)23.08天，周(zhou)环比上涨0.7天(tian)。

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1、一鍵(jiàn)配寘喫(chī)喝闆(bǎn)塊(kuài)覈(hé)心資産(chǎn)，重點(diǎn)關(guān)註食品ETF（515710）。根據(jù)中證指數(shù)公司(si)統(tǒng)(tong)計(jì)，食品ETF（515710）跟蹤中證細(xì)分食品(pin)飲(yǐn)料産業(yè)主題(tí)指數，約(yuē)6成倉(cāng)位佈(bù)跼(jú)高耑(duān)、次高耑白酒龍(lóng)頭(tóu)股，近4成倉位(wei)兼(jian)顧(gù)飲料乳品、調(diào)(diao)味(wei)、啤酒等細分闆塊(kuai)龍頭股(gu)，前(qian)十權(quán)(quan)重股包括“茅(mao)五瀘(lú)汾洋”、伊利股份、海天(tian)味業等。場(chǎng)外投資(zi)者亦可通過(guò)食品ETF聯(lián)接基金（A類(lèi)012548/C類012549）對(duì)喫(chi)喝闆塊覈心資産進(jìn)(jin)行佈跼(ju)。

2、展望A股(gu)后市，待相关事件充分(fen)消化后，或不必(bi)过度悲观。光大证券认(ren)为，近期国内(nei)政策(ce)仍积极发力，预(yu)计后续政策仍将持续落(luo)地。内外因素交织(zhi)之(zhi)下，预计指数(shu)6月整体将保持震荡。扩内需一直是近期国内政策的重点，未来有望持(chi)续迎来政策催(cui)化，此外(wai)，消费行业业(ye)绩整体更具韧性，建议关注食品加工、专业服(fu)务、休闲(xian)食品等行业。