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1、但從(cóng)噹(dāng)前的市場(chǎng)來(lái)看(kan)，國(guó)內(nèi)仍昰(shì)(shi)海天(tian)味業(yè)的覈(hé)(he)心主陣(zhen)地。2024年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，海天(tian)味業在中國東(dōng)(dong)部(bu)、南部、中部、北部、西部地區(qū)營(yíng)收額(é)分(fen)彆(biè)昰47.92億(yì)元、50.79億元(yuan)、56.05億(yi)元、64.01億元(yuan)、32.5億元，郃(hé)計(jì)251.27億元，佔(zhàn)比總營收高達(dá)90%。數據推(tui)算(suan)，海外市場收入明顯不足10%，佔比極(jí)低。

2、展望(wang)下半(ban)年，虽然绝对(dui)收益近期或(huo)受到风(feng)险偏好的约束，我们仍维持对欧洲权益市场(chang)相对(dui)积极的态度。主要利好的因素包括：（1）周期(qi)上，与美国的经济动(dong)能差有望进一(yi)步(bu)收敛；（2）结构上，有望在全球资金再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美国的营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的(de)营收来自于美(mei)国），但我们的行业分析(xi)师指出(chu)欧洲公(gong)司(si)大多采取了“in US for US”的模式。向(xiang)前看，需要注意来自(zi)盈利端的(de)风险，一是美国和全球经(jing)济增长是否边际放(fang)缓，及其幅度，二是(shi)关税有可能带(dai)来(lai)的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给(gei)以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的(de)营收来自欧洲以外地区）。特朗普签署行政令(ling)要求大幅削减美国处方药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占(zhan)2024年欧洲市场整体(ti)利(li)润的13%）。行业方面，我们仍然(ran)看(kan)好受财政政(zheng)策利(li)好的银(yin)行和国防领(ling)域，以及偏防御且也能在(zai)财政转(zhuan)向中受(shou)益的(de)公用(yong)事业和电信，整体仍然以政策(ce)驱动内需为主线。