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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘(pan)成长(zhang)。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低位运行的背景下，前端的(de)收入和(he)利润难以保证，但自由(you)现金流充(chong)沛的企业，既可以延(yan)续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金(jin)流积累转化为新增的资本开(kai)支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向(xiang)提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关(guan)注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹(dan)性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼(jian)具高股息+内销经(jing)营基本面延续改善的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳健的(de)白(bai)酒。③进攻弹性视角下(xia)，关注存量项(xiang)目进(jin)入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商(shang)。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行(xing)情或将进一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社(she)融存量（剔(ti)除股(gu)权(quan)融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优化两项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成长行情或将进一步加强，而(er)本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电(dian)子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化工（新疆煤化(hua)工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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