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赵宪成：上半年，港股主(zhu)要经历了两轮上涨(zhang)：第一轮发生在一季度，主(zhu)要(yao)是春节后DeepSeek火爆出圈带(dai)来国内AI领域(yu)发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季(ji)度，在特朗普向全球(qiu)掀起贸易战的(de)背景下(xia)，港股于4月7日跳空(kong)低开，但中美对抗因(yin)为美国态度转(zhuan)变而(er)迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以(yi)国家(jia)队积极(ji)稳市(shi)场，恒生指数(shu)于4月(yue)9日筑底并开(kai)始快节奏反弹。

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所(suo)谓的《一(yi)个伟大而美丽的法案(an)》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室评分显示，与当(dang)前法律基准相比，到 2034 年，该法案将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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今(jin)年早些时候，特朗普及其顾问制定了雄心勃勃的谈判期计划，并一再表示(shi)，他们正与数十个贸易伙伴就减少贸易逆差和消(xiao)除贸易壁垒进行谈判。

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1、后续如何(he)演绎？市场若(ruo)要延续涨势，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的(de)持续入市推(tui)动；在进一步稳增长政(zheng)策增量释放前，预计市场表现仍将由资金(jin)端(duan)/估(gu)值端主导。战略上(shang)我们保持看多，维持(chi)下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置(zhi)比例提升的趋势是中(zhong)期(qi)逻辑，有望使市(shi)场震荡中枢整体上移，短期(qi)脉冲式波(bo)动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资(zi)金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我(wo)们(men)观察到各方增量资金尚未(wei)形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动(dong)跟随策略，而非主(zhu)动流入；三是除了(le)内需下滑担忧加剧外，7月(yue)中报业绩(ji)期、全球贸易环境波(bo)动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、6月份南華(huá)工業(yè)(ye)品價(jià)格月環(huán)比上行2.9%。鋼(gāng)材方(fang)麵(miàn)(mian)，6月鋼材成交(jiao)量環(huan)比下行，重點(diǎn)企業麤(cū)鋼日(ri)均産(chǎn)量下行(xing)。鋼坯價格上行，螺紋(wén)鋼價格下行，港口鐵(tiě)鑛(kuàng)石庫(kù)存、唐山鋼坯庫存上行，主要(yao)鋼材品種庫存均下行。煤炭(tan)方麵，6月(yue)秦皇島(dǎo)港(gang)山西優(yōu)混平倉(cāng)價、京唐港山西主(zhu)焦煤庫提價均下行，焦煤期貨(huò)價(jia)格、焦炭期貨價格均(jun)上行，天津港焦炭庫存上行，秦皇島港煤炭庫存、京唐港鍊(liàn)焦煤庫存(cun)下行。