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“6月(yue)脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人(ren)民(min)币的不断升值。我们(men)在近期报告中(zhong)反复(fu)强(qiang)调(diao)这一点：自24年12月(yue)开始人民币汇率与万(wan)得全(quan)A走势在绝(jue)大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变(bian)量。结构上也同样沿着(zhe)我们及近期提(ti)示的“弹性”+“位置”的思路(lu)演(yan)绎：低位高弹性行业如(ru)TMT、军工、电(dian)新等表现亮眼。汇(hui)率将决定后续脉(mai)冲行(xing)情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

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上周五晚些时候🍇😻🥑🥿🍑，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判💔🍌💕🧄🥭，而就在几小时前🍏，他刚确认美国与中国达成了一项协议🍋😠🍈💗。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言😻，即便是预期之中的事情也可能充满变数。

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1、焦炭，供应方面🍈💛💛， 2025年1-5月，全国焦炭累计产量为2.07亿吨🥕🥔，同比增加3.3%💗😻，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%👛🥻🩱💯；下游需求弱势运行👗👙，对于焦炭的需求相对一般，因此焦炭库存水平有所积累👜，钢厂对于焦炭也多次提降，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨。上半年韩国🍒👝🩳🥻、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍓👡，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响💔，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🍓💘🥭💌，预计铁水产量或将逐步出现回落🩰，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平👗💘，对于焦炭价格仍有一定压制，总体看下半年焦炭供需相对宽松💌👡💖，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍄👙，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化🥾🍉💟👿。

2、近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏观风(feng)险缓解与市场风险偏(pian)好修复的共振结果(guo)。一方面，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市(shi)场地缘政治担忧，原油价格显(xian)著回落，带动通(tong)胀预期下降，流动性环境改善，全球权益资(zi)产价(jia)格上涨；另一(yi)方面，特(te)朗普近期(qi)在外交(jiao)政策上的表(biao)态，特别(bie)是在以伊问(wen)题上的(de)处理降低了市场对其潜在执(zhi)政不确定性的担忧，而这一点正是一(yi)季度部分资本离开(kai)美国避险的主要原因(yin)，故近(jin)期美元资产回流，美股强于欧股(gu)、黄(huang)金走(zou)弱、美(mei)债收益(yi)率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益(yi)率下(xia)行和纳斯(si)达(da)克指数走强，不仅从流动性(xing)角(jiao)度为A股提供支(zhi)撑，也通过科(ke)技股估值和情绪的外溢效应(ying)利好A股科技板块。