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风格层面，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体(ti)来(lai)说，第一(yi)，从历史(shi)来(lai)看，近(jin)十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息(xi)预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到(dao)“用好(hao)用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。基于以上，我(wo)们(men)认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2、过去今年7月政(zheng)治局召开后(hou)对(dui)经济的(de)定调(diao)对于后(hou)续的市场表现产生至关重要(yao)的影响，目(mu)前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削弱，7月(yue)政治局会议能否进一步(bu)强化稳增(zeng)长的(de)预期从(cong)而稳定经济预期值得(de)关注。