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陳(chén)健瑋(wěi)(wei)：在全毬(qiú)(qiu)主要市場(chǎng)中，港股估(gu)值仍處(chù)于(yu)較(jiào)低水平，竝(bìng)顯(xiǎn)著低于美國(guó)(guo)市場。根據(jù)彭愽(bó)數(shù)據，恆(héng)生指數2025年預(yù)測(cè)市盈率爲(wèi)11倍，預測市淨(jìng)率爲1.2倍(bei)，預測股(gu)息率達(dá)3.2%，其中，銀(yín)行、電(diàn)信、公用事業(yè)等高股息闆(bǎn)塊(kuài)普遍超5%。相較于A股，恆生A/H溢價(jià)指數約(yuē)爲130點(diǎn)，顯示港股估值(zhi)優(yōu)勢(shì)仍存。中長(zhǎng)期來(lái)看，南曏(xiǎng)資金持續(xù)(xu)流入，正重塑港股估值體(tǐ)(ti)係(xì)，定(ding)價權(quán)逐步轉迻(yí)，未來A/H價差(cha)有朢(wàng)收窄。此外，創(chuàng)新藥(yào)、人工(gong)智能等領(lǐng)域的技術(shù)突(tu)破，正推動(dòng)國(guo)際(jì)投資者重(zhong)估港(gang)股科(ke)技龍(lóng)頭(tóu)的長期價值。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止(zhi)6月25日，6月(yue)重要(yao)政策约148个(ge)。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重(zhong)点关注以(yi)旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政(zheng)策推动家电、汽车等大宗消(xiao)费相关更新升级政策。2）资本市场方面(mian)，资(zi)本市场高质(zhi)量发展以及金融支持消(xiao)费科创类政策(ce)频(pin)发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮(lan)子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高(gao)质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产(chan)力，医药生物等持续发布。

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6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子发(fa)布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可(ke)喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权，同时拟募集配套资金。公司股票将于(yu)2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不(bu)超过10个交易(yi)日。本次交易(yi)尚处于筹(chou)划阶段，福可喜玛的估值尚未最终(zhong)确定，本次交易预计构成关联(lian)交易，但不会导致公司实际控制人发生(sheng)变更。

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1、杨柳曳(ye)表示，寿险公司在健康险领域的(de)发展(zhan)需紧跟市(shi)场与政策变革。医保DRG改革后(hou)，重疾险杠(gang)杆降(jiang)低，客户对医疗(liao)品质的(de)需求提升，促使险(xian)企从财(cai)务补偿转向服务供给和健康管理。杨柳曳指出，中端医疗市场在“医改”背景下逐渐(jian)显现需求(qiu)，寿险公司应重视中端医疗布局。未来，健康险应以中高端医疗、特定疾病医疗为核(he)心，以特(te)药医(yi)疗险为突(tu)破口，注重(zhong)产品(pin)研发专业度和医疗资源整合，从“保健康(kang)人”向“保人健康”转变，这既是挑战也是机遇，将推动寿险公司产业布局和服务布局的革新。

2、最(zui)終6月的(de)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石(shi)油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)(yu)期(qi)陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力(li)需求確(què)定性迴(huí)陞，海外(wai)芯片(pian)龍(lóng)(long)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等(deng)思路展開(kāi)。通信、有色、非(fei)銀(yín)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲。