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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利(li)润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流(liu)充(chong)沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流(liu)积累(lei)转化为新增(zeng)的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个(ge)视角(jiao)：①稳定视角下，关注(zhu)盈利(li)和分红稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革(ge)红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销(xiao)经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改(gai)善视角下，关注受去库存和需求复(fu)苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获(huo)期，自由(you)现金流释放加速的电信运营商。小盘成长(zhang)方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行(xing)情或将进一步加强(qiang)，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加(jia)央行优(you)化两项支持资本市场的货币政策工(gong)具(ju)、支持中央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹(dan)性更大的北交所（涨停限制30%，下(xia)同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势(shi)。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设(she)备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能(neng)源化工(gong)（新疆煤化工+新材料）、通信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。

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具體(tǐ)來(lái)看，EPA提議(yì)(yi)2026年生物質柴油強(qiáng)製摻(càn)混56.1億(yì)加崙(lún)，高于2025年的33.5億加崙，此前(qian)市場(chǎng)(chang)預(yù)期生柴(chai)RVO爲(wèi)46.5-52.5億加崙。實(shí)際(jì)數(shù)量高于預期，油脂增(zeng)倉(cāng)大漲(zhǎng)。需(xu)要註意的昰(shì)，此(ci)次仍昰提案，竝(bìng)(bing)未形成正常灋(fǎ)槼(guī)，還(hái)需警惕后(hou)續(xù)(xu)或提案變(biàn)化(hua)。此外，以色列(lie)咊(hé)(he)伊朗之間(jiān)的地緣(yuán)衝(chōng)突也對(duì)油脂價(jià)格形成較(jiào)大支撐(chēng)。上(shang)週末以(yi)色列軍(jūn)方宣佈(bù)對伊朗西部數十箇(gè)地對地(di)導(dǎo)彈(dàn)目標(biāo)(biao)髮(fà)起打擊(jī)，竝首次襲(xí)擊了伊朗南部佈(bu)什爾(ěr)省(sheng)的兩(liǎng)傢(jiā)鍊(liàn)油廠(chǎng)，以(yi)及悳(dé)黑蘭(lán)坿(fù)(fu)近的燃料儲(chǔ)存鑵(guàn)。若衝突進(jìn)一步蔓延至關(guān)鍵(jiàn)能源基礎(chǔ)設(shè)施，或者伊朗不顧(gù)后菓(guǒ)(guo)封鎖(suǒ)霍爾木玆海峽(xiá)(xia)，將(jiāng)對全毬(qiú)能源供應(yīng)鏈(liàn)造(zao)成重大衝擊。上週原油週(zhou)度漲(zhang)幅超10%，油脂囙(yīn)生物柴油消費(fèi)，咊原油(you)關(guan)聯(lián)度大于(yu)油料咊蛋白粕。所以噹(dāng)原油價格(ge)大(da)漲(zhang)時(shí)，油脂上漲。目前(qian)中東(dōng)地緣仍在髮展中，關(guan)註該(gāi)事件對油脂的(de)影響(xiǎng)。

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当地时间15日凌晨，美国总统特朗普(pu)在其自创社交媒体“真相社(she)交”（Truth Social）上发文称，以色列袭击与(yu)美国无关。如果(guo)美国受到伊朗“以任何方式或形式的攻击(ji)”，美国武(wu)装部队(dui)的(de)全部力量和威力将以前所(suo)未有的水平进行打击。“不过，我们可以很(hen)容易地在伊朗和以色列(lie)之间(jian)达成协议，结束(shu)这场血腥的冲突！！！”

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2、周(zhou)五油价的飙涨不仅让原油市场月差加速走阔，凸显了市场对于地缘对供应冲击的的担忧。除了月差飞涨，另一个让市场(chang)关(guan)注的变化是一天时间SC与欧美原油价差就走强了(le)近2.5美元/桶，这一幕让人迅速联想到2025年1月下旬随着美国对俄罗斯、伊朗的制裁对中国原油进口冲击明显，内(nei)外盘价差一度走强到近10美元，盘面一度打开了近年来(lai)较(jiao)少的无风险交割套利窗口。SC与欧美原油(you)价跨区价差迅速(su)走强，刷新了(le)一年(nian)多来的高点。此次中东地缘风险将再次对中国原油进口形成重大冲击(ji)，尤(you)其是伊朗原油一直以来(lai)是中(zhong)国传统地方炼厂的(de)重要(yao)加工原料，随(sui)着伊朗能源设施遇(yu)袭(xi)，对伊朗原油出口形成了巨大的挑战(zhan)，这这很可能导致中国进口来源受损，让供应端再(zai)次收(shou)紧，提(ti)升(sheng)中国炼厂加工成本。