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风险因素：1）主产区控产范围扩大、成材减产不及预期、碳元素(su)价格大幅反(fan)弹（上行风险）；2）硅铁厂家大范围复产、钢材产量超预期(qi)回落、能源价格加速(su)下跌（下行风险）。

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所谓的《一个伟大而美丽的法案》（One Big Beautiful Bill）的国会预算办公室(shi)评分显示，与当前法(fa)律(lv)基准(zhun)相比，到 2034 年，该(gai)法案(an)将使收入减少 4.5 万亿美元，支出减少 1.2 万亿美元。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大(da)盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将(jiang)公布的通胀和(he)就业数据可能导致(zhi)市场对美联(lian)储降息预期形成修正，对(dui)短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用(yong)足存量政策，加(jia)力实施增量政策”，关注(zhu)7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在(zai)以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回(hui)暖。行业选择(ze)层面，展望7月(yue)份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露(lu)高峰(feng)，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维(wei)度判断业绩修复的领域。结合中观景(jing)气、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等(deng)多(duo)个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军(jun)工、有(you)色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选(xuan)择层面，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固态电池、国(guo)产算(suan)力、非银金融、国防军工、创新药。

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1、同时，美元快速(su)贬值，触发了港币的强方兑换保证机制，令(ling)香港金管局向市场(chang)抛售港元，显著(zhu)强化了港股流动性环(huan)境。资金面上，A股市场权(quan)重股(gu)纷纷赴港上市，意味着港股在(zai)中国市场的(de)战略地位提升，内资、外资轮番成为做多(duo)主力。

2、中国企业资本联盟中国区首席经济学家柏文喜则认为，下半年公募分红格局或仍以债券型基金为主。同时🍈💋💕💗，权益类基金分红有望增加，ETF基金的分红情况也值得持续关注。下半年公募基金分红热情有望延续😠🍎，分红总额或超越去年。但柏文喜也提到👙，市场行情存在不确定性，如外部环境变化🥝🥥、宏观经济形势波动等，可能对基金业绩和分红产生一定影响。若市场出现大幅调整或波动🥦，可能会导致部分基金分红规模不及预期👛🥒🥻🥝🧅。