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进入7月后，综(zong)合业绩披(pi)露期(qi)效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市场风格可能(neng)整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历(li)史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优。第二，外(wai)部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为(wei)7月大盘(pan)风(feng)格相对占优，成(cheng)长(zhang)价值风格(ge)或(huo)相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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