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（二）电(dian)解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年国(guo)内政(zheng)策落地时间或较晚，海外通胀数据低于预期(qi)支持降(jiang)息，但实(shi)际关税并不明朗阻碍降息，市(shi)场波动率依然较大(da)。中美(mei)关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象，俄铝贸易(yi)链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增(zeng)长(zhang)。预计(ji) 2025 年供应量(liang) 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全(quan)年角度看，消费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交(jiao)通运输（+45）、电网用铝（+75）、出口（-25），合计用铝(lv)增长 100 万吨，增速约 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象(xiang)，建议短期谨慎对待(dai)。预计主力合(he)约运行区(qu)间 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤仓可能性的考虑(lv)）。

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6月29日，青岛德固特节能装备股份有限公司（证(zheng)券简(jian)称“德固特”，300950）发布公告(gao)，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸(jing)云计算科技股(gu)份有限公司（以下简称“浩鲸科技”）控(kong)制权，并同步募集配套资金。经初步测算，本次交易预(yu)计构成重大资产重组，不构成(cheng)重组上市。公司股票自6月30日开市起停(ting)牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导(dao)体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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