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1、3👠🥕👘、策略观点：从供需增速平衡来看😡🍋🥭，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🧡🩲👄，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性💝。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低🥦💓👘。然而💞🥝，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥔👿💝👡。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显🍆🥦🥭，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💟🍊🥿，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量🧄🥕💔🍍👄，相较于8-10正套策略🥕🧅，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值🍓😠。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

2、8、上半年，终端需(xu)求符合正常季节性(xing)规律，在供给充(chong)足的背景下，屠宰企业开机率处于2019年以来，历史同期高(gao)位水平运行。卓创统计数据显(xian)示，截至6月27日，样本屠宰企业开机34.16%，较年初减少5.64个百分点。目前生猪市场供给充裕，屠宰企业收购难度低(di)，另外短期终端对于分割品需求较好，下游走货较为顺畅，屠宰企业开机、利润情况较好(hao)。