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这里我们分享一个判断(duan)中短(duan)期市(shi)场方向的视(shi)角：判断(duan)中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升(sheng)强势板块节奏判断的权重。之所以这(zhe)样，一方面是因为，稳(wen)定资本市(shi)场政策为A股提(ti)供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月(yue)前经济韧性主(zhu)要来自于外需韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重点(dian)看供需格局改善。后续宏观主要矛盾(dun)面临多次切(qie)换，目前不到能够发酵稳(wen)定需求预期的阶(jie)段。这种情况下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节(jie)奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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阿拉格齐称，基于自卫原(yuan)则和国际关系公认准则，伊朗对以方的侵略(lve)作(zuo)出了回应。他表示，伊朗原本(ben)仅瞄准军事目标，但由于以色列14日袭击了伊(yi)朗境内多(duo)处能源基础设施(shi)，伊朗当天也对以境内经济目标和炼油厂进行(xing)了反击。“我(wo)们自卫是合法的，也是对侵略的回应。如果侵略停(ting)止，我们的反(fan)击也将停(ting)止。”

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四是调动多(duo)方参(can)与，激发活力。充分发挥市场在资(zi)源配置中的决定性作(zuo)用，更好发挥**作(zuo)用，积极听取和吸纳各类市场主体意见(jian)建议，形成政商学社协同推进改革的(de)生动局面(mian)。

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1、對(duì)于以伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美股、A股咊(hé)港股方麵(miàn)，地緣(yuán)(yuan)衝擊(jī)影響偏(pian)短期，軍(jūn)工、大金螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對(dui)受益。2）原油而言，6-12月價(jià)格中樞(shū)可能高于1-5月(yue)。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)輸(shū)佔(zhàn)全毬(qiú)海洋運輸量1/4以(yi)上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)(chan)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)(ge)變(biàn)量對油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地(di)緣愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年內(nèi)(nei)金價或仍有新高可能。

2、加强共建“一带一路”倡议同哈萨克斯坦(tan)新经济政策、吉尔吉斯斯(si)坦“2026年前国家(jia)发展纲要(yao)”、塔吉克(ke)斯坦“2030年前国家发展战略”、土库曼斯坦“复兴丝绸之路”战略、“新乌兹别克斯(si)坦”发展战(zhan)略等(deng)中(zhong)亚五国倡议和发展战略对(dui)接(jie)；实现全面战(zhan)略伙伴关系全覆盖(gai)、共(gong)建“一带(dai)一路”合作文件(jian)签署全覆盖、双边层(ceng)面践行人类命运共同体全覆盖……中国(guo)与中亚走出了一条睦邻友好、合作共赢的新路，成为构建新型国际关系的典范。