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1、基本面：港股较A股业绩增速更(geng)强，A股消费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技(ji)互联网，受价格下行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩(ji)增速显著(zhu)强于A股，2024年全部港(gang)股(gu)归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除(chu)金融(rong)后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原(yuan)因(yin)我们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造(zao)业（汽车(che)5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业(ye)基本面受价格因素影响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之(zhi)下，港(gang)股(gu)除金融外，行(xing)业(ye)主要集中于周期（石化20%）和科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团(tuan)等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业(ye)属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济，因(yin)此对价格更敏感，PPI下行区(qu)间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至-6pct。

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2、需求端，本周国内轮胎企业半钢胎开工负荷为77.61%，较上周走高4.12个百分点，较去年同期走高2.30个百分点。本周山东轮胎企业全钢胎开工负荷为61.22%🍈🍍🧅🍓，较上周走低2.23个百分点，较去年同期走高9.39个百分点。截至6月13日当周🍈💓🍅，国内轮胎企业全钢胎成品库存42天，周环比持平💋👡💛；半钢胎成品库存46天，周环比持平。

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