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从中长期角度，我们建议以周期为轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国内外大模型的持续迭代💯🌽、算力基础设施与AI生态的完善🥬🍓🧡🌽、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子👿🍊🥔💯👅、机器人💯🥥💔🍄、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业链的自主可控（国产大模型🤍、国产AI应用与算力😈、国产集成电路产业链）👿🍓，以及“双碳”周期下碳中和全产业链的降本增效（光伏🍅🎒、风电、储能👙🧄🥭、氢能、核电），电动化智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加🍒💓🎒。

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6月25日(ri)，境內(nèi)(nei)ETF總槼(guī)糢(mó)(mo)突破4.3萬(wàn)(wan)億(yì)元，創(chuàng)歷(lì)史新(xin)高。6月27日，債(zhài)(zhai)券型ETF總槼糢創新高，突破3700億元。其中，信用債ETF總槼糢突破2100億元(yuan)，公司債ETF易(yi)方達(dá)（511110）等3隻首批基準做(zuo)市信用債ETF槼糢均已突破200億元。

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1、行业方面，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块🍍🧡。贴现率下降，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会。

2、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到🥕💞💋，短期内过剩流动性涌入少量优质资产🍉，也将导致短期透支，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此🩱🥭💓，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题。我们通过综合对比1）板块成交集中度🤍💘、2）南向资金流向和持仓🥕🍑、3）卖空与空头仓位💛🍈、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例🥻、以及5）估值等多维度刻画👙🍄。