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不过，让(rang)市场意外(wai)的是(shi)，这(zhe)次BD授权却(que)带崩(beng)了公司股(gu)价。6月26日开盘后，荣昌(chang)生物A股、H股(gu)均出现大跌，其中荣昌生物(wu)A股一(yi)度“20cm”跌停，H股一度暴跌逾25%。6月(yue)27日(ri)，荣昌生物A股在早盘波动下行后，收盘前止跌小(xiao)涨1.5%，收盘报收61.61元/股，市值347亿元。不(bu)过(guo)，H股继(ji)续保持跌(die)势(shi)，截至收盘(pan)报收55.55港元/股，跌幅(fu)6.17%，市值313亿港元。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长(zhang)价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场风格相对(dui)均(jun)衡，大盘风格略占优。第二，外(wai)部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政(zheng)治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近(jin)期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重(zhong)板(ban)块上涨，市场风险偏(pian)好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格(ge)或(huo)相对均衡。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年(nian)叠(die)加，构成牛市的核(he)心区间。近期(qi)A股向下力度(du)弱(ruo)，向上力度强，也在提(ti)示(shi)市场更多关注长期积极因(yin)素。也要承认，当下行情距离牛市启(qi)动仍(reng)有一定差(cha)距。主要体现为：总量基本面预期偏弱(ruo)，结构性改善还不(bu)是牛市级别。各类资金预期(qi)依然割(ge)裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季(ji)度至三(san)季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。

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