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下跌中的回落：美(mei)元走强，外资流出，高外资(zi)持股占比的港股较A股跌幅(fu)更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的(de)行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均(jun)为(wei)强美元之下(xia)，外资(zi)加速流(liu)出中国资产，而外资占比更高的港股(gu)相比A股受影(ying)响更大，跌幅更深。（1）23年美联(lian)储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠(die)加国内(nei)经济下行压力加大(da)，外资加速流出(chu)，外(wai)资流出对外资持(chi)股占比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指(zhi)数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持(chi)续高位，美联(lian)储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股更为受(shou)挫(cuo)，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走(zou)强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在(zai)未来10年增(zeng)加3.3万亿美元的美国债务，这意味(wei)着(zhe)美国公共债(zhai)务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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1、能源经纪公司 PVM 分析师塔(ta)马斯・瓦尔(er)加（Tamas Varga）表示：“以色列与伊朗之间的冲突升级，包括(kuo)对核目(mu)标和军事(shi)目标的打击，标志着中(zhong)东地缘政治的转折点，其连锁反应已在全球市(shi)场显现(xian)。霍尔木兹海峡 —— 每日(ri)有 2000 万桶石油通过 —— 如今处于地缘政治的刀刃边缘。”

2、国有控股：在企业的全部实收资本中，国有经济成分的出资人拥有的实收资本（股本）所占企业全部实收资本（股本）的比例大于50%的国有绝对控股🧅💋💯。