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6月工业金属价格多数上涨，库存多(duo)数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上(shang)行，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存(cun)上行。贵金属(shu)方面，黄金期现价格下行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀(xi)土价格上行。

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具体来看，饮(yin)料乳(ru)品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产量同(tong)比增幅扩大，盈利有望触底回暖(nuan)；1-5月份农副食(shi)品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食(shi)品零售中枢上移；家电受益于“以旧换(huan)新”加力(li)扩(kuo)围(wei)，叠加“618”大(da)额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅(fu)扩(kuo)大至53.0%，空冰(bing)洗彩四(si)周滚动零售(shou)额同比中枢较一季度明显抬(tai)升，扫地(di)机器(qi)人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均(jun)超20%，主要受(shou)益于国补政策提(ti)振，智(zhi)能卫(wei)浴、定(ding)制衣柜等需求明显修(xiu)复，供给端(duan)企业持续(xu)降费提效(xiao)，盈利有望修复。但需要(yao)关注家电、家具出口在关税频(pin)繁调整、外(wai)需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金(jin)价上(shang)涨，4、5月份(fen)金银珠(zhu)宝零售保持20%以上增速；文(wen)娱(yu)用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预(yu)计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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22日，沙姆哈尼在社交媒体用汉语🍆🤍💔、俄语👠、英语、波斯语💯👅👄、希伯来语五种语言发文表示🍋💌，尽管美国空袭伊朗核设施💔🥾👛👅，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在，政治主动权、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动、避免盲目开火的一方（伊朗）手中🍓🩱💗👡。惊喜还在继续😡😈🍓！”

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1、上文中提到的行业选择方向提供了一个在当前宏观环境下的中期选择逻辑，但我们也注意到，短期内过剩流动性涌入少量优质资产，也将导致短期透支💕👄🧡，最好的选择还是在“对的位置选择对的行业”。因此，如何去衡量并刻画板块集中度并且寻找轮动依据也成为下一个需要回答的问题🍑🍒。我们通过综合对比1）板块成交集中度、2）南向资金流向和持仓、3）卖空与空头仓位、4）国内与外资公募持仓、EPFR行业配置比例👜、以及5）估值等多维度刻画。

2、1🥑🍇👅、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整💘👛🥿🍄。巴西方面🥑🤬，正处于压榨高峰期👘💞🥕🥿， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间。巴西压榨稳步推进🥕👠🤍，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🍆，产糖量预估在4000-4200万吨之间🍏😡。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位😻，巴西产量预计增幅在200万吨左右👞💯🩰💔，仍属于高产年🥾🥦🩳。6-9月处于巴西产量 高峰期🩲💕👜💋，可关注生产进度🥑、增产预期兑现情况🥿。