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我们认为2H25用电需求增长🥕🤍🥬、缺电逻辑将继续演绎🎒🍅💖🥒🥻、远期电价仍有上涨动力。美国AI基建景气👅🍎🍈，仅当前在建数据中心容量可支撑未来2-3年投产量维持高位👿🧡，即未来2-3年内美国商业用电有持续增长动力💌。从电力供给侧看🥕，当前对煤电环保要求放松，煤电延迟退役🧡，边际上缓解了部分供应紧张👞；但新能源补贴退坡、关税等政策不利于电力供给释放🌽；此外，气电由于产能紧缺、交期拉长🥔😈💯，3-4年内投产新装机量有限🥕，我们认为未来3-4年内缺电势头难以逆转🤬，看好远期批发电价继续上行👚。

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有(you)一(yi)点不可否认：虽(sui)然近年来女生在本科(ke)新生中总(zong)数占优，但在那些顶级大学中，她们仍处于劣(lie)势。2023年，985高(gao)校录取(qu)新生(sheng)共21万，男女比(bi)为1.7：1，中国科学技术大学竟高达6.5：1，只有中央民族大(da)学、华东师大、北京师大这样学科设置更多人文类的，女生才以2：1的优势(shi)领(ling)先。这也不仅在中国如此，美国2010年的一份报告发现(xian)，在(zai)美国常(chang)春藤大学中(zhong)，女性(xing)在终身教职教授(shou)中(zhong)仅占25%。

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伊拉克总理新闻办公室当天发表声明说，苏达尼在通话中表示“伊拉克视伊朗的安全与稳定为整个地区安全与稳定的重要组成部分”👙💖🩰。他强调伊拉克致力于防止冲突进一步升级🍇，并指出**正通过多边渠道努力阻止以色列侵犯伊拉克领空的行为。

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2、需求：淡季叠加高(gao)位铝价，下游开工延续回调。周内加工企业平(ping)均开工率下调0.5%至60.4%。其中铝(lv)线缆开工率(lv)下调1%至63.2%，铝型(xing)材(cai)开工率下(xia)调1.5%至54%，铝板带(dai)开工率下调1%至65.6%，铝箔开(kai)工率持稳(wen)在70.7%。铝棒加工费全线下调50-230元/吨；铝杆加工费全线下调50-100元/吨(dun)。

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1、维(wei)持(chi)年度策(ce)略(lve)观(guan)点：牛市上半场金融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃(ling)配置。我们继(ji)续维持年度策(ce)略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资(zi)产在(zai)流动性宽(kuan)松环境下估值(zhi)抬升，资产(chan)价格(ge)企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环(huan)。下半场是实物再通(tong)胀，实际利(li)率(lv)下行与资(zi)产(chan)价格上行**借贷需求，资金通(tong)过信贷渠道从(cong)淤(yu)积的金融市场进入实(shi)体(ti)经(jing)济。当前仍处牛市上半(ban)场的金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放(fang)，同时通胀尚未(wei)回归，红利资(zi)产凭借(jie)稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通胀和EPS的(de)回归(gui)，在观测到PPI的(de)显著修复之前，仍维持红利底仓(cang)+小盘成长的哑铃型配置思路。

2、1👡🍑💌💟😻、供给：据SMM，周内氧化铝开工率上调1.57%至80.32%🍅，周内河南山西部分企业检修结束、恢复生产🩳🥔🍌💋，其他多地持稳。电解铝方面，供给维持高稳，短期暂无新增和置换计划🥔。据SMM🩳👝，预计6月国内冶金级氧化铝运行产能增至8795万吨，产量723万吨，环比下滑0.8%🍑🧡，同比增长5.7%；6月国内电解铝运行产能持稳在4391万吨👚👚👙，产量361.5万吨，环比下滑3.1%，同比增长1.7%，铝水比小幅回涨至76%👿🥕🍍。