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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中(zhong)短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节(jie)奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离墙”。另(ling)一方面，25年7月前、25年(nian)剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相(xiang)同。25年7月前(qian)经济韧性(xing)主要来自于外需韧性；25年剩余时间可(ke)能外需回落，国内政策对冲重(zhong)要性提升；2026年重(zhong)点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况(kuang)下(xia)，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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AI需求驅(qū)動(dòng)800G/1.6T光糢(mó)塊(kuài)放量，不衕(tòng)技(ji)術(shù)路逕(jìng)存在結(jié)構(gòu)性機(jī)遇。AI硬件(jian)産(chǎn)業(yè)需求高景氣(qì)，計(jì)算芯片有朢(wàng)加(jia)速(su)放(fang)量的揹(bēi)景下，我們(men)認(rèn)爲(wèi)AI芯片需(xu)求將(jiāng)(jiang)驅動網(wǎng)絡(luò)層(céng)麵(miàn)800G/1.6T光糢塊衕步放量，我們測(cè)算得齣(chū)在(zai)中性情景下2025年(nian)齣貨(huò)量分彆(biè)爲(wei)2，003/158萬(wàn)隻。其中800G光糢塊産業鏈(liàn)已成熟，我們預(yù)計2026年需求將持續(xù)，1.6T光糢塊放量(liang)在即。光糢塊(kuai)行業內(nèi)硅光、LPO等迭代方曏(xiǎng)也蘊(yùn)含着結構性機遇。

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付凌晖指出，总的看，促进房地产市场止跌回稳政策持续显效(xiao)，5月份房地产市场运行总(zong)体平稳。但也要看到，房地产市场仍在调整过程中，市场信心(xin)还在修复，市(shi)场供求关系仍待改善，促进房地产止跌回(hui)稳(wen)还需要继续努力。下阶段，要认真贯彻落实党中央、国务院决策部署，积极主动适应房地产市(shi)场供求关系发生重大变化(hua)的现实，持续推(tui)动城市更新(xin)和危旧房改造，加大“好(hao)房子”建设(she)供(gong)应力度，促进刚性和改善性住房需求释放，积极构建房地(di)产发展新模式，促进房地产市场平稳(wen)健康发展。

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