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2、这里我(wo)们分(fen)享一个判断中短期市场方(fang)向的视(shi)角：判断中短期市场，可适(shi)当降(jiang)低宏观分析权(quan)重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方(fang)面(mian)是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰(rao)动的“隔离(li)墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间(jian)以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年(nian)7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性；25年(nian)剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性(xing)提升；2026年重点(dian)看供需(xu)格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发(fa)酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领(ling)涨板块的节奏一致。