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焦炭方面，焦炭现货稍强运行，天津、吕梁以及唐山准一级冶金焦价格不变，日照准一级冶金焦上涨10/吨，期货价格有所下跌💕🍎🍈，焦炭2509合约下跌1元/吨。供应方面，焦化企业生产亏损幅度扩大，目前焦企生产亏损50元/吨左右👢👙，焦化企业持续亏损，部分焦化企业开工负荷小幅下降🍇🥦，本周独立焦企日均产量减少1.48万吨，247家钢厂焦炭日均产量减少0.06万吨🥭；下游钢厂采购节奏有所推迟，对焦炭仍有提降预期，焦企经营压力不减。需求方面🧄👠，国内钢材需求回落🩲🥻💝💔，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨👄👙，同比减少7.14万吨；钢厂高炉产能利用率继续回落🥔👘👡👛，247家钢厂高炉产能利用率下降0.07%，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万吨/日，对于焦炭需求继续小幅回落。库存方面，本周230家独立焦企库存去库1.1万吨，钢厂焦炭库存去库2.96万吨，焦炭港口库存去库11.06万吨👅，焦炭总库存去库15.32万吨。综合来看，终端季节性需求淡季，钢材价格弱势运行🩲🍇🥿🥭，铁水日均产量继续回落，焦炭现货需求继续转弱💖🍏🥔🧄，同时焦煤现货价格继续走弱，成本端对于焦炭价格基本无支撑，第三轮提降后焦化企业生产亏损扩大，焦化企业开工率边际回落，独立焦化企业库存去化速度较慢，贸易商对于焦炭态度谨慎🥥，投机性需求缺乏，周内中东局势扰动市场情绪，短期焦炭基本面无明显变化，仍旧延续供需宽松局面，预计短期焦炭盘面呈现震荡运行态势。

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加拿大皇家银行资本市场全球大宗商品策略主管👢💖、前中情局分析师赫丽玛·克罗夫特称🩲🍒，“若供应中断，特朗普很可能要求沙特主导的欧佩克+联盟动用其可观闲置产能。”

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1、随着百年变局加速演进🍄🎒🩱💓，国防军工投资逻辑持续强化🍉🥻，“强国必先强军，军强方能国安”！华福证券直言“发展国防军工或为未来重中之重”，国防军工板块或已进入击球区间。华泰证券也指出，国防军工行业有望迎来新一轮高景气周期。

2、吃喝板(ban)块近期持续回调，但于(yu)当前(qian)位置或不必过度悲观。食品ETF（515710）基金经理(li)蒋俊阳表示，一(yi)方面，内需对于经济拉动的重要性(xing)显著提高，促消费、扩内需相关政策持续推出，行业(ye)复苏前(qian)景值得期待。虽然政策效果传导需要时间，消费场景受限导致行业短期仍然承压，但最悲观(guan)的时刻或已过去(qu)，板块中长期配置机会逐(zhu)步到来。另一方面，经过前期的(de)调整(zheng)，食品饮料行业估值已处(chu)于(yu)近十年较低位置，叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力，资(zi)金对行业的(de)中长期配置偏好或逐步提升。