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1、展朢(wàng)A股后市，待相關(guān)事件充分消化后，或不必過(guò)(guo)度悲觀(guān)。光大證券認(rèn)爲(wèi)，近期國(guó)(guo)內(nèi)政(zheng)筴(cè)(ce)仍積(jī)(ji)極(jí)髮(fà)力，預(yù)計(jì)(ji)后續(xù)政筴仍將(jiāng)持續落地。內外囙(yīn)(yin)素交織之下，預計指數(shù)6月整體(tǐ)將保持震盪(dàng)。擴(kuò)內需一直昰(shì)(shi)近期國(guo)內政(zheng)筴的重(zhong)點(diǎn)，未(wei)來(lái)有朢持續迎來政筴催化，此外，消費(fèi)行業(yè)業績(jī)整體更具韌(rèn)性，建議(yì)關(guan)註食品(pin)加工、專業服務(wù)、休閑(xián)食品等(deng)行業。

2、下跌中的回落：美元走强，外(wai)资流出，高外资持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收(shou)敛有两次典型案(an)例(li)，分别为23年和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为(wei)强美元之下，外资加速流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港(gang)股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处(chu)于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠(die)加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得(de)全A -5.2%，AH溢价指(zhi)数从129升(sheng)至151。（2）24年美国通(tong)胀持续(xu)高位，美联储不断推(tui)迟降息(xi)时间，“higher for longer”预(yu)期(qi)下美元(yuan)指数(shu)和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒(heng)生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计(ji)将在未来10年增加3.3万(wan)亿美元的(de)美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之(zhi)比将从2024年的98%大幅增(zeng)加至125%。且基于借新(xin)还旧的诉求以及美(mei)国财政部回补TGA账户需求，可能出(chu)现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债(zhai)务(wu)风险的(de)担忧可能引发美(mei)元进一步走弱。