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中原高速：公司拟投资建设商登高速青州大道出入口新建工程项目。该项目计划于2025年7月开工建设，工期5个月😈👜👘。项目投资估算约3.26亿元，公司负责承担除征地拆迁以外费用共计约2.34亿元💕💌🥻💔💞。

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美国5月核心PCE物(wu)价指(zhi)数同比增长2.68%，预(yu)期增长2.6%，创2025年2月以来新高。美国5月核心PCE物价指数月率录得0.2%，市场预期持平于0.1%。

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3🍅、策略观点：从供需增速平衡来看🥕😠🥦，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%🍄👠🤬；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%🌽👜。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前🧡，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量🩳💟🍌，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期💖💔👘，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🍏🥝💛🥑💘，市场分歧明显🤬👗🥥，从相对确定性角度🩲，更值得考虑逢高空配EC2510🍇💗，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🍓👢，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理👛🥻，从月间套利视角观察🩳，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🥕👘，但基于相对确定性考量🥻，相较于8-10正套策略👡😻🥒，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去年EC2410-2412合约价差走势🌽，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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1、行业表(biao)现方面，我们在6月月报的(de)推荐中提(ti)到“此外(wai)综合渗透率、供需约束等角度，重点(dian)推荐(jian)关注谷子经济、医美、量(liang)贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配(pei)置方(fang)面重点围(wei)绕(rao)传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关(guan)注：汽车、有色金属、国防军工、商贸(mao)零售(shou)、美容护理、化学制药等”

2、2025年5月汽车产量同比增幅扩大、销量同比增幅扩大，三个月滚动同比增幅收窄🥒🎒🩲。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产销分别完成264.85万辆和268.63万辆👛👡💌🥦👅，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动同比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产销分别完成1282.60万辆和1274.80万辆🥔👡🍆，同比分别上涨12.7%和10.9%🧅👘。