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2、估值：港股更便宜，结构上汽车、军工🩳、电力设备、电子等行业较A股估值更低。从估值绝对水平来看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均显著高于恒生指数10.6倍🥦👛，对比成长板块🧡，创业板指当前PE 31倍🤬，高于恒生科技的20倍。从相对水平来看，今年港股两次行情启动时估值均处历史低位。年初恒生指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同期万得全A 17.5倍、35%分位🥾，4月初经历关税冲击的下跌后👞💖，恒生指数PE 8.9倍🍆💟、17%分位💖🍇👡💖，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看🍍，取同在A、H两地上市的公司💗，通过整体法计算行业PE🩳🥕👞，并以“A股行业PE/港股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）👛💖、电力设备（89%）、电子（81%）AH估值溢价更高，即港股相对A股更便宜。商贸零售（-43%）、家电（9%）🍑、银行（12%）💞💞🍎、有色金属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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1、时针拨回2020年，中方倡导成立中国—中亚机制🌽👚🎒；2022年1月🍋🤍🤍，庆祝中国同中亚五国建交30周年之际👝💖，中亚五国元首纷纷提议将中国—中亚机制升格为元首层级🌽👢👡🥿；一年后👅😠，首届中国—中亚峰会水到渠成、落子西安，中国—中亚机制正式升级定型🤍🥔👅。此次中亚之行👚😠🍓，是***主席又一次面向中亚的重大外交行动🩰🍍💖🩱🍅。

2、下跌中的回落：美元走强，外资流出，高外(wai)资(zi)持股(gu)占比(bi)的港股较A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢(yi)价在A股(gu)和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后(hou)原因类似(shi)，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更(geng)高(gao)的港股相比(bi)A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债(zhai)收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占(zhan)比(bi)更高的港股冲(chong)击更大，23年恒生指数下跌(die)-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数(shu)从129升至151。（2）24年(nian)美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟(chi)降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高(gao)位，外资也在24年5-8月加(jia)速流出(chu)中国权(quan)益市场，港股更(geng)为受挫(cuo)，24年(nian)5-8月恒生指数跌(die)-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价(jia)指数从(cong)133升至151。当前来看，美元(yuan)短期(qi)走强概率不大，若三季(ji)度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将(jiang)在未来10年增加3.3万亿美元的美国债(zhai)务，这意味着美国公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年(nian)的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美国(guo)财政部回补TGA账户需求，可能出现(xian)美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。