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配(pei)置层面，短期把握成长方(fang)向内部(bu)的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控(kong)核聚变、军工、商业航天、固态(tai)电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主(zhu)线(xian)行情，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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但线(xian)上模式并非完美无瑕(xia)，在(zai)当时互联网金融泥沙俱下的环境里，消金领域负面信息层出不穷(qiong)，客观上影响了监管层对消费金融(rong)行业的态度。从2017年起，消费金融公司的批设进程有所放缓(huan)，门槛也在很大程度上被实质性抬高了。

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1、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善👠，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥝。从宏观视角看👙🩲，中👿🥝、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

2、展(zhan)望后市，随着全球(qiu)降息空间再度打开，A股“稳中向好(hao)”延续。海(hai)外方面，尽管美联储内部分歧仍较大，但随着(zhe)地缘风险降温和油价回落，市(shi)场已开启降(jiang)息交(jiao)易。国内方面，受益于中长期资金的持续(xu)入市，年初至今A股指数中(zhong)枢逐渐抬升。上周A股成交放量和赚钱效应抬升，投资者风险偏(pian)好明显回暖并再度打开震(zhen)荡中枢上沿。